דירוג מנהלי השקעות
לשנים 2004-2008 

טבלאות דירוג מנהלי ההשקעות המובילים לשנים 2004-2008פורסמו בחודש פברואר 2009
במוסף moneytime של עיתון גלובס. הדירוג הוכן על ידי עיתונאי גלובס, עירן פאר ורון שטיין -
ותודה להם על כך.

הדירוג בגלובס בוצע עד 30.11.08, ומציג 1 שנה אחורנית, 3 שנים אחורנית, 5 שנים אחורנית.
לדעתי דירוג 3 שנים הוא החשוב ביותר, כי הוא נותן תמונה של שנים אחרונות, שהן לדעתי יותר
רלוונטיות - לאור האירועים הכלכליים והפיננסיים הדרמטיים שקרו בעולם. ביצועי מנהל ההשקעות
בשנים אלו, מציגים לדעתי טוב יותר את יכולתו המקצועית והמנטאלית להתמודד איתם, ולשמור
על כספי המבוטחים והעמיתים.

מכיון שכל מנהל השקעות (חברת ביטוח או בית השקעות) מנהל מספר מסלולי השקעה (כללי,
מניות, מט"ח, חו"ל, שקלי, צמוד מדד), עשו בגלובס ממוצע של התשואות לכל מנהל השקעות,
ועל פי הממוצע נקבע הדירוג שלהם. שיטה זו נותנת מיקום כללי של מנהל ההשקעות, אבל עמיתים
שרוצים לנהל את החיסכון הפנסיוני שלהם ולהפיק תוצאות טובות יותר, טוב יעשו לדעתי, אם יפעלו
על פי דירוג פרטני של מנהלי ההשקעות בכל מסלול השקעות בניפרד (כמו שיש רופאים שמומחים
לתחום ספציפי - ואינם מומחים בתחום קרובים אחרים).

לדירוג תשואות

מחשבון הצמדה למדד

צור קשר